地产金融一周回顾 | 绿城下调5亿公司债票面利率 中梁购回5180万美元到期票据

发布时间:2021-08-15点击量 : 112

绿城5亿元5年期公司债票面利率从4.98%降至3.15%

8月10日,绿城房地产集团有限公司发布公开发行2018年公司债券(第二期)2021年票面利率调整公告。本期债券发行总额5亿元,债券期限5年。根据相关规定,发行人有权决定本期债券存续期的第3个计息年度末调整本期债券存续期后2个计息年度的票面利率。

现根据公司实际情况及当前市场环境,发行人决定将本期债券后2年的票面利率下调183个基点,即2021年9月4日至2023年9月3日本期债券的票面利率为3.15%。本期债券在存续期内前3年(2018年9月4日至2021年9月3日)票面利率为4.98%。

中梁控股累计购回5180万美元2021年9月到期票据

8月12日,中梁控股集团有限公司发布购回票据公告。

观点地产新媒体查阅公告获悉,中梁控股共发行4亿美元于2021年9月到期的11.5%优先票据。

于公告日,中梁控股在公开市场购买2021年9月票据累计本金总额达1940万美元,占2021年9月票据初始发行本金总额约4.85%。

截至公告日,中梁控股已于公开市场购买2021年9月票据累计本金总额达5180万美元,占2021年9月票据初始发行本金总额约12.95%。

中梁控股董事会可酌情决定购回票据会否注销。将继续监察市场状况及其财务结构,并可能于适当时候进一步购回其优先票据。

祥生控股拟发行2亿美元12厘优先票据

8月13日,祥生控股(集团)有限公司公告,拟发行2亿美元于2023年到期的12厘优先票据,用于再融资其现有离岸债务,发行日为8月18日。据观点地产新媒体了解,票据的发售价将为票据本金额的99.139%。票据将自2021年8月18日(包括该日)起按年利率12厘计息,须每半年支付一次,即于2022年2月18日起每年的2月18日及8月18日支付。

另悉,于2023年8月18日前,发行人可随时自行选择赎回全部(但不得部分)票据,赎回价相等于票据本金额的100%,另加于赎回日期的适用溢价及截至赎回日期(但不包括该日)的应计而未付利息(如有)。

同时,于2023年8月18日前,发行人也可随时及不时运用在股本发售中进行一次或多次公司普通股出售的现金所得款项净额,赎回票据本金总额最多35%,赎回价为票据本金额的112%,另加计至赎回日期(但不包括该日)的应计而未付利息(如有)。祥生控股预期票据将被穆迪投资者服务公司评定为B3级及被标准普尔评定为B–级。

阳光城拟回购各类债券,存续本金160.57亿元+22.82亿美元

8月11日,阳光城集团股份有限公司发布关于拟开展境内外债券购回的提示性公告,以及回购境外全资子公司发行境外美元债券的进展公告。

据观点地产新媒体了解,阳光城表示,为增强投资者信心,促进公司的长期稳定发展,公司基于对自身价值及未来发展的信心,结合当前实际经营及财务状况,拟在2022年3月31日之前对已发行、尚在存续期的境内外各类债券开展主动购回,购回方式为现金要约收购或公开市场回购,拟购回标的债券包括但不限于公司债、中期票据、美元债等。

其中,公司债2021年已实施购回本金15.62亿元,目前存续本金99.02亿元,2022年3月31日之前到期(含行权)本金41.02亿元;中期票据目前存续本金61.55亿元,2022年3月31日之前到期(含行权)本金14.70亿元;美元债2021年已实施购回本金1,000.00万美元,目前存续本金22.82亿美元,2022年3月31日之前到期(含行权)本金7.50亿美元;拟购回净价为80.00-101.00元(或美元)/张,资金来源为公司自有资金,拟购回数量上限为存续张数的10%(不含已实施购回金额)。阳光城购回完成后将按照规定及时办理注销。

此外,截至本公告日,根据股东大会对经营层的授权,阳光城已于公开市场回购2023年2月12日到期的境外债券XS2056435246,回购本金合计300万美元,阳光城将根据相关法律法规及债券条款注销已回购债券。

阳光100触发交叉违约条款,暂停2022年债券交易

8月11日,阳光100中国控股有限公司发布于2021年到期金额为2亿美元的6.50%可转换债券和于2022年到期金额为2.196亿美元的13.0%优先绿色票据内幕消息,及暂停2022年债券买卖公告。

据观点地产新媒体了解,由于阳光100未能于到期日支付2021年债券的本金及溢价,因此已发生违约事件。违约事件将触发阳光100发行的于2022年到期金额为2.196亿美元的13.0%优先绿色票据的交叉违约条款。倘债权人选择加速到期,该2022年债券可能即时到期及须予支付。

于本公告日期,2022年债券的未偿还本金总额为2.196亿美元。阳光100已在积极与相关债权人沟通。截至本公告日期,阳光100尚未收到任何债权人将采取加速到期的通知。

应阳光100要求,2022年债券将于2021年8月12日上午9时正起在联交所暂停买卖,并将继续暂停买卖直至另行通知。

违约事件亦将触发阳光100集团订立的若干其他债务工具的交叉违约条款,包括于2021年到期金额为1.70亿美元的10.50%优先票据及于2023年到期金额为1.20亿美元的12.0%优先票据。该等票据于新加坡证券交易所有限公司上市,倘债权人选择加速到期,有关债务可能即时到期及须予支付。阳光100已在积极与相关债权人沟通。截至本公告日期,阳光100尚未收到任何债权人将采取加速到期的通知。

中南建设为子公司杭州辰锦提供3000万元担保

8月12日,江苏中南建设集团股份有限公司发布关于为杭州辰锦提供担保的进展公告。

据观点地产新媒体了解,为了推进项目发展,中南建设持股80%的子公司杭州大江东中南辰锦建设发展公司向浙江民泰商业银行股份有限公司杭州萧山支行借款3000万元,期限12个月。

中南建设为有关融资提供连带责任担保,担保金额3000万元。持有杭州辰锦的20%股权的杭州大江东投资开发有限公司属于政府投资主体,按照有关规定不能为有关融资提供担保。

杭州大江东中南辰锦建设发展公司成立日期为2017年4月12日,主营业务建筑工程、基础设施的投资建设、运营、维护、移交、房地产开发承接、施工、管理、运营、政府类基础设施工程。

截至本公告日,中南建设及控股子公司对外担保余额为 711.25亿元,占中南建设最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的241.87%。其中中南建设及控股子公司对合并报表外主体提供的担保余额为119.13亿元,占中南建设最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的41.51%;逾期担保金额为0元。

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